სიუჟეტი:

პატარა ზღვისპირა ქალაქში მოხეტიალე მუსკოსები ჩავლენ და კარნავალის გამართვას აპირებენ. სტუმართა შორის იმალება ორი ახალგაზრდა, ეთენი და ბილი, რომლებიც ცოტა ხნის წინ შეყვარებულებმა მიატოვეს და მეზღვაურებთან ერთად გაიპარნენ. მუსიკალური ნომრის მოსამზადებლად მათ მოუწევთ დახმარება სთხოვონ ადგილობრივ ტყუპებს, სოლანჟსა და დელფინეს...